Автоматизация работы с инвест-проектами ЦФО на базе Битрикс24 Энтерпрайз
2023
Инвестиционный совет Центрального федерального округа — ключевой государственный орган, координирующий инвестиционную политику и формирующий деловой климат в ЦФО. Инвестиционный совет Центральной России формирует конкретные предложения инвесторам, сопровождает реализацию инвестиционных проектов, координирует органы власти в целях реализации инвестиционных проектов в Центральной России
Что предстояло сделать?
Проблема
Инвестиционный совет ЦФО работал без единой цифровой платформы для управления полным циклом взаимодействия с инвесторами. Данные о компаниях, проектах и коммуникациях были разобщены, а ключевые процессы основывались на рутинных ручных операциях. Сотрудникам приходилось тратить часы рабочего времени на сбор сведений и разных источников. Инвесторы не имели представления о стадии проекта без специального запроса. Регионы работали в разных системах, что значительно усложняло координацию деятельности центральным аппаратом управления.
Задачи
Перед специалистами «Vedita» стояла масштабная задача по созданию CRM-системы для платформы SelectCR.ru — единого цифрового окна для инвесторов Центральной России. Нам предстояло создать целостную экосистему, которая обеспечит полноту и актуальность данных в системе, а также кардинально ускорит работу инвестиционных менеджеров и согласующих органов власти.
Необходимо создать централизованное «Инвестиционное поле» с обработкой заявок и разграничением прав для 18 регионов ЦФО, интеграции с внешними сервисами (Seldon, базы земельных участков, реестр мер поддержки), разработки личного кабинета инвестора для подачи проектов и подбора ресурсов, а также системы дашбордов для аналитики и формирования интуитивно понятного интерфейса для всех пользователей.
Подбор и установка Битрикс24 Enterprise
ход работ 01
На первом этапе мы провели анализ требований государственного заказчика. Остановились на коробочной версии Битрикс24 редакции Enterprise. Платформа такого уровня отлично подходит под требования Инвестиционного совета: портал вмещает 500+ пользователей, позволяет кастомно создавать отдельные рабочие пространства для разных регионов и при этом централизованно ими управлять. Коробочный Битрикс24 открыт для любых доработок и обеспечивает высокий уровень безопасности и отказоустойчивости во всех редакциях. Также у обладателей Enterprise есть ещё одно преимущество — VIP-поддержка от вендора 24/7. Мы развернули портал на сервере заказчика и выполнили базовую настройку.
Кастомизация главной страницы портала
ход работ 02
Важное преимущество коробочной версии Битрикс24 — открытый исходный код, который в руках профессионалов из команды digital-агентства «Vedita» превращается в уникальное рабочее пространство, идеально отвечающее бизнес-требованиям заказчика. На домашнюю страницу CRM-системы мы вывели текущие задачи, график на день, панель быстрого доступа, уведомления, дела из CRM. Это действительно удобная главная страница, которая помогает сотрудникам упорядочить свою работу и ничего не забывать.
Создание инвестиционного поля и интеграция с Seldon
ход работ 03
Инвестиционное поле — база действующих и потенциальных инвесторов, созданная на основе сущности «Компании». Digital-агентство «Vedita» уже реализовало более 400 проектов по внедрению IT-решений. Наш внушительный опыт работы с Битрикс24 позволяет уверенно перерабатывать базовый функционал под уникальные запросы клиентов. Мы добавили в стандартную сущность «Компании» более 50 специализированных полей для хранения полной финансово-экономической картины каждой компании: от ИНН и ОКВЭД до данных о госзакупках.
Для автоматического наполнения и обновления данных компаний в инвестиционном поле мы провели интеграцию с сервисом Seldon. Это сервис для комплексной проверки контрагентов, который собирает и анализирует сведения о юридических лицах и предпринимателях из официальных источников. Для исключения дубликатов разработали умный механизм импорта, который перед загрузкий проверяет, нет ли в системе компании с идентичным ИНН.
Для автоматического наполнения и обновления данных компаний в инвестиционном поле мы провели интеграцию с сервисом Seldon. Это сервис для комплексной проверки контрагентов, который собирает и анализирует сведения о юридических лицах и предпринимателях из официальных источников. Для исключения дубликатов разработали умный механизм импорта, который перед загрузкий проверяет, нет ли в системе компании с идентичным ИНН.
Построение изолированного рабочего пространства для регионов
ход работ 04
Для удобства работы менеджеров с инвесторами создан смарт-процесс «Инвестор (Инициатор)». В него автоматически попадают данные из Инвестиционного поля. Здесь ведётся вся история контактов, ставятся задачи, планируются встречи и готовятся инвестиционные проекты. Мы разграничили рабочие пространства разных регионов, чтобы сотрудники видели только то, что им нужно. Таким образом, все субъекты ЦФО работают по одинаковым стандартам в единой системе, но изолированно от коллег.
Организация сквозного управления проектами в PipeLine
ход работ 05
На основе сущности «Сделки» наши специалисты построили сложную систему воронок, отражающую полный жизненный цикл инвестпроекта: от первой заявки до ввода предприятия в эксплуатацию. Для каждого из 18 регионов ЦФО создана отдельная воронка с детализацией по стадиям. Система визуально сигнализирует менеджерам о просрочках и отражает их в статистике. Для сотрудников, которые работают с десятками проектов, это действительно нужный инструмент.
Разработка приложений и интеграций
ход работ 06
Мы расширили клиенту рамки стандартной CRM и создали внутри портала набор специализированных приложений. «Прогноз привлечения инвестиций» — серверное приложение Битрикс24, которое позволяет руководству оценивать перспективы деятельности и планировать объемы инвестиций. Приложение «Целевые показатели» автоматизирует сбор и визуализацию KPI по каждому менеджеру и региону в целом.
Новостная лента интегрирована с агрегатором новостей Seldon.news. В этот блок выводятся все значимые события, связанные с инвестиционной тематикой в ЦФО. Реализован поиск по тегам. Также мы провели интеграцию CRM заказчика с базой InvestProjects. С её помощью система показывает в карточке компании другие её проекты по всей России. Для менеджеров это ценный контекст для переговоров и инструмент для глубоко персонализированного клиентского сервиса.
Новостная лента интегрирована с агрегатором новостей Seldon.news. В этот блок выводятся все значимые события, связанные с инвестиционной тематикой в ЦФО. Реализован поиск по тегам. Также мы провели интеграцию CRM заказчика с базой InvestProjects. С её помощью система показывает в карточке компании другие её проекты по всей России. Для менеджеров это ценный контекст для переговоров и инструмент для глубоко персонализированного клиентского сервиса.
Интеграция CRM с личными кабинетом инвестора
ход работ 07
Команде разработчиков digital-агентства «Vedita» предстояло прекратить внутреннюю CRM и личный кабинет инвестора на портале SelectCR.ru в единый рабочий контур. Комплексная интеграция позволила расширить возможности личного кабинета. Инвестор может подать заявку на сопровождение проекта, которая мгновенно передаётся менеджерам в CRM. В личном кабинете отображается всегда актуальный статус проекта. Также через него можно инвестор может обмениваться документами, пользоваться калькулятором мер поддержки и даже подбирать земельный участок через удобный конструктор.
Все действия инвестора в личном кабинете синхронно отражаются в рабочих пространствах менеджеров, создавая удобную систему взаимодействия между бизнесом и властью.
Все действия инвестора в личном кабинете синхронно отражаются в рабочих пространствах менеджеров, создавая удобную систему взаимодействия между бизнесом и властью.
Результаты работы
В результате сотрудничества с digital-агентством «Vedita» Инвестиционный совет ЦФО получил целостную экосистему для управления инвестиционным процессом. За время работы мы реализовали более 100 бизнес-процессов, благодаря которым 18 региональных команд получили удобные инструменты для работы. При этом центральное управление контролирует и анализирует их показатели. Инвесторы стали работать в удобном личном кабинете: с его помощью можно легко и быстро отправить заявку, отследить стадию проекта, подобрать участок и меры господдержки.
Мы горды тем, что грамотная автоматизация, проведённая нашей командой, значительно повысила инвестиционную привлекательность Центрального округа и улучшило качество работы государственного органа.
Мы горды тем, что грамотная автоматизация, проведённая нашей командой, значительно повысила инвестиционную привлекательность Центрального округа и улучшило качество работы государственного органа.
Видео
Услуги
Внедрение и интеграции Битрикс24
Отзывы
Лицензии и ПО
1С-Битрикс: Энтерпрайз
от 1 950 000 ₽
Похожие проекты
Битрикс24
Заказчик — ведущий автомобильный маркетплейс в России, формирующий рынок автомобилей с пробегом. Компания создаёт технологичную экосистему для покупки и продажи автомобилей. Платформа берёт на себя полное сопровождение сделки: от логистики до оформления документов. Маркетплейс объединяет предложения как от частных лиц, так и от официальных дилеров «Москвич», «Changan», «Haval», «EXEED», «Jetour» и других.
Битрикс24
Ведущий отечественный производитель беспилотных технологий для профессионалов. Группа компаний выпускает беспилотные авиационные системы, малые космические аппараты, авионики, средства беспилотной связи. Предоставляет услуги по аэросъёмке и организует шоу дронов. Продукцией и услугами данной компании пользуются более чем в 50 странах мира.